ドル(円) 12/24 16:12 157.08-10+0.29円安(+0.18%) · NYダウ(ドル) 12/23 終値 ..
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クリスマス休暇明けとはいえ、まだ英国や旧英国系の国々では休暇中のなか、ドル円はＮＹで１５８円台に乗せ１５８円０９銭と、７月１７日以来およそ５カ月ぶりの円安水準を付けました。米国の利下げペースが鈍化する一方、日銀が来年１月の会合でも追加利上げを見送るとの観測が根強いことが背景です。
今週２５日（水）に行われた植田総裁の講演では、先の決定会合の会見では予想外の「ハト派」発言でドル円が大きく上昇したこともあり、どの程度「調整」があるのか注目していましたが、結局内容的には変化ありませんでした。総裁は、「経済・物価情勢の改善が続いていけば、それに応じて、政策金利を上げ、金融緩和の度合いを調整していく」と述べ、具体的なタイミングについては、「今後の経済・物価・金融情勢次第だ」と明言は避けました。さらに総裁は「特に、米国の次期政権の経済政策を巡る不確実性は大きい」と、説明しています。筆者は、トランプ政権が始動し政策が実施されれば、米金利の上昇圧力が増し、それに呼応するかのように円が売られる展開を予想しています。そうなると、為替面から日本の物価にも上昇圧力がかかり、大幅な円安を避けるという意味合いからも、１月会合での追加利上げが実施されるのではと予想しています。この予想は、現時点では市場のコンセンサスとは相容れないかもしれませんが、一部で指摘されているように、「日銀はビハインド・ザ・カーブに陥っている」との評価を払拭する意味からも、１月会合での追加利上げの可能性があるとみていますが、どうでしょう。
日銀は２６日、今後も利上げを続けた場合に日銀の収益にどのような影響が出るのかといった試算結果を発表しました。それによると、短期金利を２％まで引き上げた条件下では、２０２７～２８年度ごろには最大で２兆円規模の最終赤字が発生するが、赤字は短期的との試算でした。ただ現実的には、短期金利が２％まで上昇する金融環境は極めて想像し難く、仮にそこまで短期金利が上昇しているようだと、インフレ率が大幅に上昇していることになります。日本の短期金利が２％を超えたことなど、１９９０年以降一度もなかったと記憶しています。
今年最後の「アナリストレポート」になります。筆者にとって２０２４年の最大のサプライズは「米大統領選でのトランプ氏の勝利」でした。ただ、今冷静に考えてみると、まずバイデン氏ではさすがにあの年齢を考えると、さらに４年間の大統領職務をこなすのは無理だったのかもしれません。また、最後の最後に自身の次男に大統領権限を最大限に利用し「恩赦」を与えたことなど、筆者の中ではバイデン氏に対する評価も相当下がりました。何はともあれ、好き嫌いはあってもこれから４年間、トランプ言動に大きく左右されることになります。合衆国憲法を変えない限り第三次政権はありませんが、次に狙っているのは「ノーベル平和賞」との観測もあります。良いお年を・・・・・。